Oberfläche & Sprache
Navigation, Teamwechsel, Sprache und Darstellung.
Navigation
Die Seitenleiste links ist in jedem Bereich gleich:
| Eintrag | Zweck |
|---|---|
| Team-Auswahl (ganz oben) | Aktives Team anzeigen und wechseln (Switch team). |
| Erstellen | Schnellzugriff: neuer Chat, Asset, Darlehen, Gesellschaft, Person, Personen einladen. |
| Suchen | Suche über Ihre Daten. |
| Verzeichnis | Gesellschaften und Personen. → Verzeichnis |
| Assets | Portfolio, Positionen, Kapitalabrufe und Uploads. → Portfolio & Positionen |
| Presse | Meldungen zu beobachteten Gesellschaften und Fonds. |
| Buchhaltung | Bücher je Gesellschaft, sofern im Paket enthalten. |
| Banken | Externe und interne Darlehen, Termingelder. |
| Chats | Ihre KI-Chats, darunter Angeheftet und Archiviert. → KI-Chat |
Welche Einträge Sie sehen, hängt vom Paket und von Ihren Rechten ab. Bereiche, auf die Sie keinen Zugriff haben, werden ausgeblendet.
Über das Kontomenü unten in der Seitenleiste erreichen Sie Einstellungen, Sprache, Farbschema, Rechtliches und Abmelden.
Sprache
Zahlenwerk gibt es auf Deutsch und Englisch. Die Sprache wählen Sie unter EinstellungenAllgemeinAnzeigesprache oder im Kontomenü unter Language. Ohne eigene Wahl richtet sich die Sprache nach Ihrem Browser.
Teilweise noch englisch
Einige Bildschirme sind noch nicht übersetzt, unter anderem die Mitgliederverwaltung, die Zwei-Faktor-Einrichtung und die Seiten für MCP und Integrationen. Diese Dokumentation nennt Schaltflächen so, wie sie auf dem Bildschirm stehen.
Einstellungen im Überblick
Die Einstellungen sind in zwei Gruppen geteilt: Konto (gilt für Sie persönlich) und eine Gruppe mit dem Namen Ihres aktiven Teams.
| Seite | Inhalt | Sichtbar für |
|---|---|---|
| Konto › Allgemein | Profil, Sprache, Darstellung, Berichtswährung, Anmeldesicherheit, Konto löschen | alle |
| Konto › Benachrichtigungen | Welche Hinweise per E-Mail kommen | alle |
| Konto › Ihre Teams | Mitgliedschaften, neues Team, archivierte Teams | alle |
| Team › Allgemein | Teamname, MFA-Pflicht, Aktivitätsprotokoll, Inhaberbereich | Inhaber, Team Admin |
| Team › Mitglieder | Mitglieder, Plätze, Einladungen, Zugriffsrechte | alle (Verwaltung: Inhaber, Team Admin) |
| Team › Design | Teamlogo und Dokumentstil | Inhaber, Team Admin |
| Team › Integrationen | Dokumentensicherung, Chat-Benachrichtigungen, Postfächer, Webhooks | Inhaber, Team Admin |
| Team › MCP | KI-Clients verbinden, Zugriffstoken | alle |
| Team › Nutzung, Pakete, Abrechnung | Verbrauch, Paket, Verträge und Rechnungen | Inhaber, Team Admin |