Oberfläche & Sprache
Navigation, Teamwechsel, Sprache und Darstellung.
Navigation
Die Seitenleiste links ist in jedem Bereich gleich. Oben stehen das Logo und der Knopf zum Ein- und Ausklappen, darunter die Bereiche:
| Eintrag | Zweck |
|---|---|
| Erstellen | Schnellzugriff: neuer Chat, Vermögenswert, Darlehen, Gesellschaft, Person, Personen einladen. |
| Suchen | Suche über Ihre Daten. |
| Verzeichnis | Gesellschaften und Personen. → Verzeichnis |
| Vermögen | Portfolio, Positionen, Kapitalabrufe und Uploads. → Portfolio & Positionen |
| Buchhaltung | Bücher je Gesellschaft, sofern im Paket enthalten. |
| Banken | Externe und interne Darlehen, Termingelder. |
| Agents & Tools | Überblick, Aufgaben, Jahrespflichten, Dokumente, Dashboards und Berichte. Die Zahl am Eintrag zeigt offene Aufgaben. |
| Zu prüfen | Berichte zur Kontrolle; nur in Teams ohne Zugriff auf Agents & Tools. → Prüfung |
| Mehr | Bereiche, die Sie aus der Liste genommen haben, anfangs nur Presse (Meldungen zu beobachteten Gesellschaften und Fonds), und Seitenleiste bearbeiten…. |
| Angeheftet, Chats | Ihre KI-Chats; archivierte unter Archiviert. → KI-Chat |
Welche Einträge Sie sehen, hängt vom Paket und von Ihren Rechten ab. Bereiche, auf die Sie keinen Zugriff haben, werden ausgeblendet.
Eingeklappt zeigt die Seitenleiste nur Symbole; Mehr erscheint dann als „…“, unten steht das Teamlogo.
Seitenleiste anpassen
Unter MehrSeitenleiste bearbeiten… hat jeder Bereich einen Schalter: eingeschaltet steht er in der Liste, ausgeschaltet unter Mehr. Zurücksetzen stellt die Grundeinstellung wieder her (nur Presse unter Mehr). Der Bereich, in dem Sie gerade sind, wird immer in der Liste angezeigt. Die Auswahl gilt nur für Sie und bleibt gespeichert.
Kontomenü
Ganz unten steht Ihre Zeile mit Teamlogo, Vorname und Teamname sowie einem Ring, der den Verbrauch der Credits zeigt. Ein Klick öffnet das Menü:
| Eintrag | Zweck |
|---|---|
| E-Mail-Adresse | Mit welchem Konto Sie angemeldet sind. |
| Ihre Teams | Ein Klick wechselt das Team, das aktive hat ein Häkchen. → Team wechseln |
| Einstellungen | Profil, Team, Mitglieder, Teams verwalten. → Einstellungen im Überblick |
| Nutzung | Paket und Verbrauch des aktiven Teams. → Pakete & Nutzung |
| Darstellung | Dunkel, Hell oder System. |
| Sprache | Deutsch oder English. |
| Hilfe | Dokumentation, Free Tools und die rechtlichen Seiten. |
| Admin | Nur für Plattform-Admins von Zahlenwerk. |
| Abmelden | Meldet Sie ab. |
Gibt es eine neue Version von Zahlenwerk, erscheint über Ihrer Zeile der Hinweis Neue Version · neu laden. Ein Klick lädt die Seite neu.
Sprache
Zahlenwerk gibt es vollständig auf Deutsch und Englisch. Die Sprache wählen Sie unter EinstellungenAllgemeinAnzeigesprache oder im Kontomenü unter Sprache. Ohne eigene Wahl richtet sich die Sprache nach Ihrem Browser.
Einstellungen im Überblick
Die Einstellungen sind in zwei Gruppen geteilt: Konto (gilt für Sie persönlich) und eine Gruppe mit dem Namen Ihres aktiven Teams.
| Seite | Inhalt | Sichtbar für |
|---|---|---|
| Konto › Allgemein | Profil, Sprache, Darstellung (Appearance), Portfolio-Reporting (Berichtswährung), Anmeldesicherheit, Ihre Daten (Export Ihrer personenbezogenen Daten), Konto löschen | alle |
| Konto › Benachrichtigungen | Welche Hinweise per E-Mail kommen | alle |
| Konto › Ihre Teams | Mitgliedschaften, neues Team, archivierte Teams | alle |
| Team › Allgemein | Teamname, MFA-Pflicht, Einträge mit anderen Zahlenwerk-Teams teilen, Aktivitätsprotokoll, Datenexport (nur Inhaber), Inhaberbereich | Inhaber, Team-Admin |
| Team › Mitglieder | Mitglieder, Plätze, Einladungen, Zugriffsrechte | alle (Verwaltung: Inhaber, Team-Admin) |
| Team › Design | Teamlogo und Dokumentstil | Inhaber, Team-Admin |
| Team › Integrationen | Dokumentensicherung, Chat-Benachrichtigungen, Drop-Adresse, Webhooks | Inhaber, Team-Admin |
| Team › MCP | KI-Clients verbinden, Zugriffstoken | alle |
| Team › Nutzung, Pakete, Abrechnung | Verbrauch, Paket, Verträge und Rechnungen | Inhaber, Team-Admin |
| Team › Unternehmensangaben | Rechtliche Angaben des Teams für Verträge | alle (ändern: Inhaber, Team-Admin) |
| Team › Eigene Datenbank | Betrieb auf Ihrer eigenen Datenbank, sofern freigeschaltet | Inhaber |