KI-Chat
Mit Ihren Portfolio- und Verzeichnisdaten im Chat arbeiten.
Der KI-Chat beantwortet Fragen zu Ihren Daten und erledigt Aufgaben direkt im Team, etwa Positionen anlegen, Cashflows erfassen oder Briefbögen erzeugen.
Chat starten
- ErstellenChat für einen neuen Chat,
- KI fragen als Seitenpanel neben der aktuellen Seite.
Mit / rufen Sie einen Skill auf (von Zahlenwerk für Ihr Team eingerichtete Abläufe), mit @ verweisen Sie auf einen Eintrag.
Modi
| Modus | Was die KI darf |
|---|---|
| Auto | Lesen und schreiben |
| Recherche | Nur lesen; das wird serverseitig erzwungen |
Unter Quellen schalten Sie Verzeichnis, Portfolio oder Buchhaltung für den Chat ab.
Was der Chat kann
- Berichte, Positionen, Kennzahlen und Verzeichnis auswerten,
- Positionen, Cashflows, Bewertungen und Vesting anlegen oder ändern,
- Gesellschaften und Personen anlegen, Bankkonten pflegen,
- Briefbögen, Briefe und KYC-Dossiers erzeugen,
- Buchhaltungsauswertungen lesen und Buchungen kontieren (sofern Buchhaltung aktiv ist).
Anhänge: PDF, Word, Excel, CSV, Text und Bilder. Große Berichte laden Sie besser über Dokumente hochladen hoch.
Sie sprechen mit einem KI-Assistenten. Er kann sich irren. Änderungen aus dem Chat stehen in der Historie mit dem Vermerk „über Chat“ und lassen sich zurücknehmen.
Chats organisieren
In der Seitenleiste hat jeder Chat die Aktionen Anheften, Umbenennen, Archivieren und Löschen. Archivierte Chats finden Sie unter Archiviert. Lange Chats fassen sich automatisch zusammen.
Datenschutz
Ohne eigenen KI-Schlüssel läuft die Verarbeitung ausschließlich in der EU. Mit eigenem Schlüssel gelten die Bedingungen Ihres Anbieters. → Architektur & Datenhaltung
Jede Antwort kostet 0,05 Credits. → Pakete & Nutzung