KI-Chat

Im KI-Chat arbeitet Teo, der KI-Assistent von Zahlenwerk (kurz für „Treasury & Equity Officer“). Teo beantwortet Fragen zu Ihren Daten und erledigt Aufgaben direkt im Team, etwa Positionen anlegen, Cashflows erfassen oder Briefbögen erzeugen.

Chat starten

ErstellenChat für einen neuen Chat,
Teo fragen als Seitenpanel neben der aktuellen Seite.

Nachricht schreiben

Alles Optionale liegt hinter dem + links unten im Eingabefeld:

Eintrag	Was er tut
Datei hochladen	Hängt Dateien an die Nachricht, auch mit `⌘` `U` (Windows: `Strg` `U`) oder per Ziehen ins Eingabefeld.
Eintrag erwähnen	Verweist auf eine Person, Gesellschaft, Position oder ein Dokument, auch direkt mit `@` im Text.
Skills	Listet die Skills Ihres Teams, also von Zahlenwerk für Ihr Team eingerichtete Abläufe. Mit der Maus über einem Skill sehen Sie, was er tut.
Quellen	Schaltet Verzeichnis, Portfolio oder Buchhaltung für den Chat ab, und das Web an, sofern es für Ihr Team verfügbar ist.
Recherche	Teo liest nur und ändert nichts; das wird serverseitig erzwungen.
Reporting	Erstellt einen Bericht aus Ihren Daten; nur für Teams mit Berichtserstellung.

Per Tastatur geht es schneller: / ruft einen Skill auf, @ verweist auf einen Eintrag. Ein Skill steht als blauer Text /name in der Nachricht, ein Eintrag als farbiger Chip. ⌫ direkt hinter einem Chip entfernt ihn.

Ist Recherche oder Reporting an, steht ein Chip neben dem +; ein Klick darauf schaltet es wieder ab. Weichen die Quellen von der Voreinstellung ab, zeigt ein weiterer Chip, welche aktiv sind.

Manuell oder Auto

Neben dem Senden-Knopf legen Sie fest, ob Teo vor Änderungen fragt:

Einstellung	Was passiert
Manuell (Voreinstellung)	Vor jeder Änderung zeigt Teo eine Karte mit genau dem, was sich ändern würde. Erst nach Ihrer Bestätigung passiert etwas.
Auto	Teo führt Änderungen in der App aus, ohne vorher zu fragen. Beim ersten Einschalten fragt Zahlenwerk einmal nach (Auto-Modus einschalten?).

In beiden Einstellungen gilt:

Was die App verlässt, etwa ein Google-Dokument oder ein gehosteter Bericht, fragt immer nach.
Recherche geht vor: Ist sie an, liest Teo nur, auch im Modus Auto.
Jede Änderung steht in der Historie des Eintrags mit dem Vermerk „über Chat“ und lässt sich zurücknehmen.

Die Einstellung gilt für alle Ihre Chats in diesem Browser, bis Sie sie ändern.

Was der Chat kann

Berichte, Positionen, Kennzahlen und Verzeichnis auswerten,
Positionen, Cashflows, Bewertungen und Vesting anlegen oder ändern,
Gesellschaften und Personen anlegen, Bankkonten pflegen,
Briefbögen, Briefe und KYC-Dossiers erzeugen,
Buchhaltungsauswertungen lesen und Buchungen kontieren (sofern Buchhaltung aktiv ist).

Anhänge: PDF, Word, Excel, CSV, TSV, Text, Markdown, JSON, Bilder (auch WEBP und HEIC) und ZIP. Große Berichte laden Sie besser über Dokumente hochladen hoch.

Sie sprechen mit einer KI. Antworten können Fehler enthalten. Änderungen aus dem Chat stehen in der Historie mit dem Vermerk „über Chat“ und lassen sich zurücknehmen.

Teo in Kommentaren

Schreiben Sie @Teo in einen Kommentar auf einem Dashboard oder einer Tabelle, übernimmt Teo den Thread: Teo liest ihn, ändert das Dashboard oder die Tabelle, wenn das gewünscht ist, und antwortet im Thread. Dafür brauchen Sie Bearbeitungsrechte für Agents & Tools. Auf anderen Seiten landet der Thread im Chat daneben, bereit zum Senden. @KI und @AI funktionieren weiterhin.

Chats organisieren

In der Seitenleiste hat jeder Chat die Aktionen Anheften, Umbenennen, Archivieren und Löschen. Archivierte Chats finden Sie unter Archiviert. Lange Chats fassen sich automatisch zusammen.

Datenschutz

Ohne eigenen KI-Schlüssel läuft die Verarbeitung ausschließlich in der EU. Mit eigenem Schlüssel gelten die Bedingungen Ihres Anbieters. → Architektur & Datenhaltung

Jede Antwort kostet 0,05 Credits, je weitere angefangene 50.000 Tokens 0,05 Credits mehr. Gezählt werden alle Arbeitsschritte einer Antwort. Fragen zur Bedienung („Wie lade ich einen Bericht hoch?“, „Wie richte ich einen Passkey ein?“) beantwortet Teo aus dieser Dokumentation; solche Antworten kosten nichts, solange Teo dafür nicht auf Ihre Daten zugreift. → Pakete & Nutzung