Drop-Adresse

Mit der Drop-Adresse hat Ihr Team eine eigene E-Mail-Adresse. PDFs, die dort ankommen, verarbeitet Zahlenwerk wie ein Upload. Sie leiten Berichte von Hand weiter oder richten eine Weiterleitungsregel in Ihrem E-Mail-Programm ein.

Einrichten dürfen Inhaber und Team-Admins, unter EinstellungenIntegrationenDrop-Adresse. Die Drop-Adresse ist standardmäßig aus.

Einrichten

Einschalten

Drop-Adresse einschalten. Unter Ihre Adresse erscheint die Adresse Ihres Teams, z. B. mein-team@inbox.zahlenwerk.studio, mit einer Schaltfläche zum Kopieren. Der Teil vor dem @ ist das Kürzel Ihres Teams aus der Team-URL. Je Team gibt es eine Adresse.

Absender zulassen

Unter Zugelassene Absender tragen Sie die Adressen ein, von denen E-Mails angenommen werden:

Ihre eigene Adresse, wenn Sie von Hand weiterleiten. Eine weitergeleitete E-Mail kommt von Ihnen.
Die Adressen, von denen Ihre Fonds oder Verwalter senden, wenn Sie automatisch weiterleiten oder Berichte direkt an die Drop-Adresse schicken lassen.

Solange die Liste leer ist, wird nichts angenommen. Entfernen streicht einen Absender.

Weiterleiten

Leiten Sie Berichte an die Adresse weiter oder richten Sie eine Weiterleitungsregel ein, etwa in Outlook bzw. Microsoft 365.

Gmail

Richten Sie in Gmail eine automatische Weiterleitung an die Drop-Adresse ein, schickt Google zuerst einen Bestätigungscode an diese Adresse. Zahlenwerk leitet diese Nachricht an die Inhaber und Team-Admins weiter; mit dem Code oder dem Link darin bestätigen Sie die Weiterleitung in Gmail. Gmail behält beim automatischen Weiterleiten den ursprünglichen Absender bei: Tragen Sie unter Zugelassene Absender also die Adressen Ihrer Fonds ein, nicht Ihre Gmail-Adresse.

Was mit den E-Mails passiert

Gelesen werden nur PDF-Anhänge, nicht der Text der E-Mail.
Jedes PDF wird erkannt und eingeordnet: Fondsberichte laufen wie ein Upload in die Auslesung, Kapitalabruf-Mitteilungen in die Kapitalabrufe. Status und Ergebnisse sehen Sie wie beim Hochladen.
Das Erkennen ist kostenlos, das Auslesen verbraucht Credits wie ein Upload. → Pakete & Nutzung
Ein PDF, das schon im Team liegt, wird nicht erneut verarbeitet.

Verwalten

Letzte Aktivität zeigt die jüngsten E-Mails mit importiert, abgelehnt oder fehlgeschlagen und dem Grund. Wird eine E-Mail eines unbekannten Absenders abgelehnt, erhalten Sie außerdem die Benachrichtigung „Eine E-Mail an den Team-Posteingang wurde abgelehnt“. → Benachrichtigungen

Ausschalten weist E-Mails an die Adresse ab. Die zugelassenen Absender bleiben gespeichert; schalten Sie wieder ein, gilt dieselbe Adresse wie zuvor.

Eingehende E-Mails nimmt der Dienstleister Postmark (USA) entgegen. → Architektur