Dokumentensicherung
Hochgeladene Dokumente automatisch in SharePoint oder Google Drive spiegeln.
Die Dokumentensicherung legt eine Kopie jedes hochgeladenen PDFs (Fondsberichte und Dokumente an Positionen) im Cloud-Speicher Ihres Teams ab. So haben Sie Ihre Originale immer auch in der eigenen Umgebung.
Einrichten dürfen Inhaber und Team-Admins, unter EinstellungenIntegrationenDokumentensicherung.
Einrichten
Anbieter verbinden
SharePoint verbinden oder Google Drive verbinden. Sie melden sich beim Anbieter an und stimmen zu. Je Team ist ein Speicher möglich.
Ordner wird angelegt
Zahlenwerk legt den Ordner /Zahlenwerk an und schreibt ausschließlich dort hinein: Fondsberichte nach Funds/<Sammlung>/<Jahr>/<Periode>/, Dokumente an Positionen nach Documents/<Typ>/<Jahr>/<Periode>/.
Bestand übertragen
Vorhandene Dateien sichern kopiert auch Dokumente, die vor dem Verbinden hochgeladen wurden.
Optionen
| Schalter | Standard | Wirkung |
|---|---|---|
| Neue Uploads sichern | an | Neue Uploads werden kopiert. Berichte, die ein KI-Client über MCP hochlädt, werden erst mit Vorhandene Dateien sichern übertragen. |
| Im Ordner abgelegte Dateien übernehmen | aus | Dateien, die Sie in den Ordner legen, werden in Zahlenwerk übernommen und eingeordnet. |
| Verschieben im Ordner ordnet Dokumente neu zu | aus | Verschieben im Ordner ändert die Zuordnung in Zahlenwerk (fortgeschritten). |
Berechtigungen
Zahlenwerk fragt delegierte Rechte an: Files.ReadWrite.All, Sites.ReadWrite.All, User.Read, offline_access.
In vielen Microsoft-365-Umgebungen müssen diese Rechte von einer Administratorin oder einem Administrator freigegeben werden (Admin Consent). Planen Sie das mit Ihrer IT ein.
Die Zugangsdaten zum Speicher werden verschlüsselt im Tresor abgelegt. → Sicherheit
Kopien bleiben bei Ihnen
Kopien in Ihrem Speicher gehören Ihnen. Zahlenwerk löscht sie nicht, auch nicht nach Vertragsende.
Steht beim Anbieter Noch nicht verfügbar, ist die Integration für Ihre Umgebung noch nicht freigeschaltet. Sprechen Sie uns an.