Microsoft Copilot verbinden
Zahlenwerk über Copilot Studio in Microsoft 365 Copilot und Teams bereitstellen.
Vorschau
Die Anbindung an Microsoft Copilot ist neu. Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, schreiben Sie uns kurz, was Copilot anzeigt. Das hilft uns mehr als ein Screenshot der Einstellungen.
Anders als bei Claude richtet nicht jede Person den Connector selbst ein. Ihre Microsoft-365-Administration legt in Copilot Studio einmal einen Agenten mit Zahlenwerk an und stellt ihn in Microsoft 365 Copilot und Teams bereit. Danach meldet sich jede Kollegin und jeder Kollege beim ersten Einsatz einmal mit dem eigenen Zahlenwerk-Konto an. Copilot sieht also nur, was die jeweilige Person auch in Zahlenwerk sehen darf.
Voraussetzungen
- Zugang zu Copilot Studio mit dem Recht, Agenten zu veröffentlichen (bei Microsoft-365-Copilot-Lizenzen in der Regel enthalten).
- Datenrichtlinien der Power Platform dürfen benutzerdefinierte Connectors nicht blockieren, denn MCP-Server laufen in Copilot Studio als Connector.
- Für alle, die Zahlenwerk in Copilot nutzen: ein Zahlenwerk-Konto im jeweiligen Team.
Einrichtung durch die Administration
Agenten anlegen
Öffnen Sie Copilot Studio und legen Sie einen Agenten an, z. B. „Zahlenwerk“. Eine kurze Beschreibung genügt, etwa: „Beantwortet Fragen zu unserem Portfolio, Berichten und Fristen aus Zahlenwerk.“
MCP-Server hinzufügen
Im Agenten ToolsAdd a toolNew toolModel Context Protocol.
- Server name:
Zahlenwerk - Server description: „Portfolio, Fonds- und LP-Berichte, Kapitalabrufe, Aufgaben und Verzeichnis der Family-Office-Plattform Zahlenwerk.“ Copilot entscheidet anhand dieses Textes, wann es Zahlenwerk fragt.
- Server URL:
https://app.zahlenwerk.studio/api/mcpAnmeldung einstellen
Wählen Sie OAuth 2.0 und als Typ Dynamic discovery, dann Create. Copilot Studio findet die Anmeldung selbst und registriert sich bei Zahlenwerk. Eine Client-ID oder ein Secret müssen Sie nicht eintragen.
Verbindung erstellen
Unter Add tool wählen Sie Create a new connection. Copilot Studio öffnet die Zahlenwerk-Anmeldung. Melden Sie sich an und bestätigen Sie den Zugriff, dann Add to agent.
In den Einstellungen des Werkzeugs sollte die Verbindung mit den Anmeldedaten der jeweiligen Nutzerin bzw. des jeweiligen Nutzers laufen (end user credentials), nicht mit Ihren.
Werkzeuge auswählen (optional)
Copilot Studio listet alle Zahlenwerk-Werkzeuge einzeln. Schalten Sie ab, was Copilot nicht tun soll, zum Beispiel alle Werkzeuge, die Daten ändern, wenn Copilot nur lesen soll.
Testen und veröffentlichen
Fragen Sie im Testbereich: „Liste meine Berichtssammlungen in Zahlenwerk auf.“ Funktioniert das, veröffentlichen Sie den Agenten unter ChannelsTeams and Microsoft 365 Copilot und geben ihn im Microsoft 365 Admin Center für die gewünschten Personen frei.
Erste Nutzung
Beim ersten Einsatz zeigt Copilot eine Anmeldekarte. Die Person meldet sich bei Zahlenwerk an, bestätigt mit dem zweiten Faktor, falls ihr Team das verlangt, und stimmt dem Zugriff zu. Danach bleibt die Verbindung bestehen; Copilot erneuert sie selbst.
Wenn die Anmeldung nicht startet
Falls Dynamic discovery scheitert (das Anmeldefenster schließt sich sofort oder meldet einen Fehler), legen Sie den Server neu an und wählen den Typ Dynamic mit diesen Adressen:
- Authorization URL:
https://app.zahlenwerk.studio/oauth/authorize - Token URL template:
https://app.zahlenwerk.studio/oauth/token
Für Entwickler: deklarativer Agent
Wer statt Copilot Studio einen deklarativen Agenten mit dem Microsoft 365 Agents Toolkit baut, wählt Add an ActionStart with an MCP Server, trägt dieselbe URL ein und als Anmeldung OAuth (with dynamic registration).
Was in Copilot (noch) nicht geht
- Dokumente hochladen: Copilot kann Dateien nicht an Zahlenwerk übergeben. Laden Sie Berichte in der App hoch; Copilot liest sie danach.
- Erzeugte Dateien: Briefe, Dossiers und Berichte erscheinen als Link, nicht als Vorschau.
Verbindung trennen
In Zahlenwerk unter EinstellungenMCPVerbundene Apps bei Microsoft Copilot Widerrufen. Das beendet den Zugang dieser Person. Für die ganze Organisation entfernt die Administration den Agenten in Copilot Studio oder sperrt ihn im Microsoft 365 Admin Center.