Verfügbare Werkzeuge

Der KI-Client wählt die Werkzeuge selbst. Sie beschreiben einfach, was Sie brauchen. Diese Übersicht hilft einzuschätzen, was möglich ist. Schreibende Werkzeuge sind mit ✎ markiert.

Teams und Nutzung

Werkzeug	Zweck
`list_my_teams`	Ihre Teams auflisten
`get_usage`	Verbleibende Credits

Berichte

Werkzeug	Zweck
`list_collections`, `get_collection`, `find_collection_by_fund_name`	Sammlungen finden und lesen
`get_report`, `list_report_companies`	Fondskennzahlen und Portfoliounternehmen eines Berichts
`create_report_upload_url` → `finalize_report_upload` ✎	Bericht hochladen und auslesen lassen
`upload_report` ✎	Kleine Berichte (unter 1 MB) direkt hochladen
`create_collection`, `update_collection` ✎	Sammlung anlegen oder umbenennen
`delete_report` ✎	Bericht endgültig löschen

Portfolio

Werkzeug	Zweck
`portfolio_summary`, `list_positions`, `get_position`, `get_company`	Portfolio und Positionen lesen
`list_valuations`, `list_position_events`	Bewertungen und Cashflows
`portfolio_history`	Das Portfolio pro Monat, Quartal oder Jahr: Wert, eingezahltes Kapital, Ausschüttungen, TVPI / DPI / IRR und die Zahlungsströme jeder Periode
`create_fund_lp_position`, `create_direct_equity_position`, `create_safe`, `create_spv`, `create_option_grant`, `create_share_account`, `convert_note` ✎	Positionen anlegen oder wandeln
`record_contribution`, `record_cashflow`, `add_valuation`, `record_position_event`, `update_position_event`, `delete_position_event` ✎	Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Bewertungen erfassen
`update_position`, `set_position_status`, `set_position_holder`, `set_vesting_schedule`, `delete_vesting_schedule` ✎	Positionen ändern
`set_fund_commitment`, `update_fund_terms` ✎	Zeichnungsbetrag, Fondsgröße und Fondskonditionen pflegen
`set_company_website` ✎	Website eines Unternehmens setzen (bestimmt das Logo)
`create_position_file_upload_url` → `attach_position_file` ✎	Datei an eine Position anhängen, etwa Vertrag oder Gesellschafterliste
`reextract_position_document` ✎	Kapitalabruf oder Kapitalkontoauszug erneut auslesen (verbraucht Credits)

Dashboards

Werkzeug	Zweck
`list_dashboards`	Gespeicherte Dashboards des Teams
`get_dashboard`	Ein Dashboard mit seinen Zahlen, wie die App sie zeigt
`create_dashboard`, `update_dashboard` ✎	Dashboard anlegen oder ändern

Bankkonten

Werkzeug	Zweck
`list_entity_bank_accounts`	Bankkonten einer Gesellschaft
`add_entity_bank_account`, `archive_entity_bank_account`, `set_position_paying_account` ✎	Bankkonten pflegen und zuordnen

Verzeichnis und Dokumente

Werkzeug	Zweck
`list_directory_entities`, `list_directory_people`	Verzeichnis durchsuchen
`create_directory_entity`, `create_directory_person` ✎	Einträge anlegen
`generate_letterhead`, `generate_person_letterhead`, `generate_letter`, `generate_person_letter`	Briefbogen oder Brief als Datei; `generate_letter` kann den Brief auch als Google-Dokument in Ihrem verbundenen Google Drive ablegen
`generate_dossier`	KYC-Dossier als ZIP

Buchhaltung

Werkzeug	Zweck
`list_books`, `list_transactions`	Bücher und Buchungen
`get_trial_balance`, `get_profit_and_loss`, `get_tax_report`, `get_cost_centres`	Summen- und Saldenliste, GuV, Umsatzsteuer, Kostenstellen
`profit_and_loss_by_period`	GuV nach Monaten oder Quartalen
`code_transaction` ✎	Buchung kontieren

Neben Werkzeugen stellt der Server Berichte, Sammlungen und Bücher als Ressourcen (zahlenwerk://…) sowie die Skills Ihres Teams als Prompts bereit.

Welche Werkzeuge Ihr Client tatsächlich sieht, zeigt er selbst an, etwa in der Werkzeugliste des Connectors.